531新政發布一年,光伏行業何去何從

李錦峰

新材料、新能源、半導體

  • 2019-07-12
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在2018年國家出臺光伏新政,對光伏行業進行一些調整,確定分布式光伏10GW指標,上網電價統一下調0.05元/千瓦,此次新政對整個光伏行業影響較大,從上游到下游的企業無一例外的受到影響。出現問題背后的主要矛盾是電力需求的增加和技術生產力不足之間的矛盾,即光伏何時能平價上網。當下環境,企業更應該重視內功,同時向海外市場拓展。

摘要:在2018年國家出臺光伏新政,對光伏行業進行一些調整,確定分布式光伏10GW指標,上網電價統一下調0.05元/千瓦,此次新政對整個光伏行業影響較大,從上游到下游的企業無一例外的受到影響。出現問題背后是電力需求的增加和技術生產力不足之間的矛盾,即光伏何時能平價上網。當下環境,企業更應該重視內功,同時向海外市場拓展。


2018年5月31日,國家發展改革委、財政部、國家能源局發布《關于2018年光伏發電有關事項的通知》,規定2018年分布式指標為10GW,新投運的分布式發電“自發自用、余電上網”模式的分布式光伏發電項目,全電量度電補貼標準降低0.05元,即補貼標準調整為0.32元/kwh(含稅);新投運的電站的上網電價集體下調0.05元/kwh,I類、II類、III類資源區標桿上網電價分別調整為每千瓦時0.5元、0.6元、0.7元(含稅)。

新政之后光伏行業震動劇烈

531新政之后,下游電站新建規模增速走弱,引起中上游產能過剩,最終導致中上游的硅料、硅片、電池片、組件等無一例外的降價,即便到2018年年底,產能仍處于過剩狀態。2018年國內有光伏業務的96上市公司中有77家盈利的,盈利公司占比80%,該數字在2017年達到89.3%。如果從盈利質量上看,2018年96家有光伏業務的企業凈利潤226.09億,同比下降35.47%。

從產業鏈中的龍頭公司發展狀況可以一窺端倪,如表1所示。從各個環節看,上游的硅料和下游的電站受影響較小,硅料部分雖然在2016年以后基本能自給自足,但是產能相對仍比較緊張(通威專門產硅料的子公司四川永祥2018年凈利潤增長超30%),因而上游硅料只是增速下降。大多數下游電站(太陽能的光伏電站業務占比大,具有代表性)綜合性比較強,再加上電站的投資回收利潤周期比較特殊,由于舊電站影響不受新政影響,短期數值仍在增長,只是新建電站大幅下降。中游的設備、組件和逆變電器商影響方式不同,設備上諸如晶盛機電仍保持增長,設備商有較強話語權,而且上半年訂單成交額已經比較可觀,量價受到的影響較??;逆變電器在量價方面均有所下滑;組件商整體受影響較大,尤其面向國內市場的隆基等,不過以晶科為代表的組件商在技術上(單晶技術)和國外市場的擴張都有所非常亮眼的表現,因此個別組件商不降反增,但整體上國內的組件商也存在產能過剩。影響最大的是硅片環節,單晶雙寡頭之一的隆基股份在2018年營收有所上升,但是降價嚴重導致凈利潤下滑,整個硅片行業處于產能過剩的狀態。

龍頭公司尚表現如此,小型企業的生存環境可想而知。

  表1 2018年光伏行業龍頭公司營收表現

 ?。ㄙY料來源:公開資料,金智創新行業研究中心)

平價上網才是真正的導向

光伏項目一般分為大型集中式電站與小型分布式電站兩種,前者通常接入高電壓等級輸電網,后者通常接入配電網或直接供給用戶?,F在光伏發電的平均成本仍高于煤電發電的價格,平價上網指集中式電站發電成本與發電側的電價(煤電)相等,和其分布式發電與供電側用戶電價相等。目前根據光照條件不同,國內地區分為Ⅰ類、Ⅱ類、III類,發電成本依次由低到高。供電側方面,國內電價在每個城市都不一樣,我們取平均值作為參考,如圖1所示,供電側的平價上網基本達到。2018年發電側全國火電上網平均價格為0.2978元/kwh,目前國內地區光伏發電大部分在0.6元/kwh以上,光伏成本發電側的平價上網仍要走很長的路,不過火電的成本受煤炭周期影響較大,發電成本的趨勢是上升趨勢,而光伏發電則恰好相反,由于光伏系統等成本的下降導致光伏發電的成本在一直下降,從2010年到2018年成本下降73%,其中組件部分成本比例較高,而組件成本下降的空間仍然非常大,如圖2所示。此次降補政策對于光伏行業內部是一次整頓,宗旨在于減少補貼依賴,提高電池光電轉換效率,降低各環節成本從而提早實現平價上網。

  圖1 2018年中國各類用戶電價平均值(元/kwh)

 ?。ㄙY料來源:公開資料,金智創新行業研究中心)

  圖2 2018年地面光伏系統初始投資額比例與組件各成本占比

 ?。ㄙY料來源:公開資料,金智創新行業研究中心)

企業該何去何從

國內退補的政策比預期的稍微早了些,但是這種環境對于已經具備全球競爭力的國內企業何嘗不是一種挑戰呢,首先修煉內功,降低成本是首當其沖的,現在單晶硅片的龍頭公司隆基股份就是最好的例子,在多晶主導的環境下深耕單晶硅片多年并于2016年借助技術革命徹底打開單晶市場;其次國外的市場環境前景廣闊,歐盟的“雙反“已經不再阻礙國內企業在歐洲市場的發展,歐洲新型市場西班牙,意大利等,墨西哥和南美洲的一些國家在積極發展,中東和澳洲光照充足,也在加速發展光伏產業。國內企業憑借競爭力優勢開拓海外市場將會有效解決產能過剩的問題。

結語

新政退補在一定程度上減緩了對國內光伏行業的發展速度,同時也降低了負債,提高補貼的有效利用率。但更重要的意義是刺激行業內部的發展和革新,加快去落后產能,推動光伏行業的市場化,早日達到光伏發電平價上網。


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