中國體外診斷行業競爭現狀分析 行業差異化競爭激烈

  • 2019-12-09
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近年來,我國體外診斷行業進入快速發展紅利期。據Evaluate MedTech統計數據顯示,2018年,全球體外診斷行業市場規模約684億元。下面將帶你了解我國體外診斷行業競爭現狀。

近年來,我國體外診斷行業進入快速發展紅利期。據Evaluate MedTech統計數據顯示,2018年,全球體外診斷行業市場規模約684億元。下面將帶你了解我國體外診斷行業競爭現狀。

近年來全球體外診斷市場增長穩定,在全球體外診斷市場中,北美、歐洲、日本依然是主要的消費市場,據Evaluate MedTech統計數據顯示,2018年,全球體外診斷行業市場規模約684億元左右。

圖表1:2015-2018年全球IVD市場規模(單位:億美元)

相關企業營收增速高于凈利潤增速

2018年,59家新三板IVD相關企業總計營收54.38億元,較2017年增長14.53%,凈利潤達5.11億元,增長5.95%。23家主板IVD相關企業營業收入達582.94億元,較2017年增長28.01%,凈利潤為88.49億元,增長26.02%。主板企業規模及增速顯著高于新三板企業,行業“馬太效應”明顯。一方面原因是研發優勢、品牌效應及平臺建設造成行業集中度提高,另一方面是頭部企業登陸A股造成資本優勢明顯。

圖表2:2018年我國體外診斷行業上市企業總體經營情況(單位:億元,%)

綜合來看,相關企業營業收入增速大于凈利潤增速,毛利率降低是相關企業營收增速大于凈利潤增速的主要原因。以科華生物、利德曼、達安基因和迪安診斷四家企業為例,2018年,四家企業中三家企業毛利率有所降低,科華生物、利德曼、達安基因的毛利率分別較2017年降低0.45個百分點、5.86個百分點、1.5個百分點。

圖表3:2014-2018年體外診斷行業主要上市企業毛利率變化情況(單位:%)

行業差異化競爭相對激烈

從新公司進入行業競爭的五力分析模型來看,行業上游議價能力強,商品供求關系中需求受價格影響較小,存在著一定的資金和技術壁壘,競爭者數量較多,行業競爭相對激烈。

圖表4:體外診斷行業五力綜合分析

從行業競爭中易出現的問題來看,體外診斷行業競爭中,存在產品同質化的問題、銷售渠道和供貨渠道相似或相同的問題,企業增強競爭力的策略和方法容易被模仿。企業采取的控制對策主要包括:加強產品的品牌營銷和品牌文化宣傳,突出產品的細微差別化;鞏固渠道關系和保持穩定的合作伙伴;對于企業的資料和信息做好保密工作。

圖表5:體外診斷行業競爭風險及控制策略

來源:前瞻產業研究院


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