我國可穿戴設備行業進入快速成長期,2020年將突破萬億臺

杜一明

電子信息、智能制造、TMT、新材料

  • 2020-01-06
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通過研究發現,我國可穿戴設備行業進入快速成長期,預計2020年市場規模將突破萬億臺;其中智能手表成為可穿戴行業最熱門細分領域,市場份額占比逼近50%;目前我國可穿戴行業呈現出局部領跑,整體分散的市場競爭格局。

摘要:通過研究發現,我國可穿戴設備行業進入快速成長期,預計2020年市場規模將突破萬億臺;其中智能手表成為可穿戴行業最熱門細分領域,市場份額占比逼近50%;目前我國可穿戴行業呈現出局部領跑,整體分散的市場競爭格局。

可穿戴設備屬于便攜式設備,通過軟件支持以及數據交互、云端交互等多種復合技術實現其功能,主要包括智能手表、TWS、智能手環、智能眼鏡等產品,可穿戴設備廣泛應用于娛樂、運動、健康、醫療等領域。

我國可穿戴設備行業進入快速成長期,2020年市場規模將突破萬億臺

近年來隨著居民收入水平的提高,人們的消費觀念也在逐漸改變,對于電子產品智能化、便攜化、功能集成化的需求也越來越高,并且疊加以藍牙5.0為代表的無線技術、人工智能、云計算等技術的快速發展,可穿戴行業迅速發展起來。2014年三星發布了第一款可穿戴設備,之后蘋果開始進軍可穿戴設備行業,全球可穿戴行業開始進入快速成長期,我國可穿戴設備行業初期發展以技術跟隨為主,之后逐漸誕生自主品牌。如圖1所示,2015年我國可穿戴行業尚處于起步階段,市場出貨量僅有2467萬臺,之后隨著智能手機的普及,人們的消費觀念發生了極大的改變,對于便攜式可穿戴設備的需求迅速增大,從2017年起我國可穿戴行業進入快速增長期,市場滲透率不斷提高,誕生了華為、小米、步步高等自主品牌,截至2019年我國可穿戴設備出貨量達到了9861萬臺,年平均復合增長率CAGR高達41.4%,預計2020年我國可穿戴設備出貨量將超過萬臺。

 圖1 2015-2019年我國可穿戴設備出貨量(萬臺)及同比增速

(資料來源:公開資料整理,金智創新行業研究中心)

智能手表成為可穿戴行業最熱門細分領域,市場份額占比逼近50%

隨著2014年三星推出首款智能手表以來,智能手表得到迅速普及,智能手表的出貨量呈現出迅速增長的趨勢。如圖2所示,2015年全球智能手表出貨量為1940萬塊,占比全球可穿戴市場的23.69%,之后隨著智能手表頻繁的迭代升級,以及人工智能、云計算、GPS等技術的應用,智能手表的功能集成化程度越來越高,適用領域越加寬泛,市場滲透率不斷提高,截至2019年全球智能手表出貨量達到了5893萬臺,在全球可穿戴市場領域內占比提升至43.06%,相比于2015年占比提升了20個百分點。2015-2019全球智能手表出貨量年均復合增長率為32.02%,若按照這一平均增長率計算,預計2020年全球智能手表出貨量將達到7779萬臺,在全球可穿戴領域內的市場占比將會進一步提升逼近50%。

 圖2 2015-2019全球智能手表出貨量及占比可穿戴市場情況統計

(資料來源:公開資料整理,金智創新行業研究中心)

我國可穿戴市場呈現出局部領跑,整體分散的企業競爭格局

隨著我國可穿戴行業步入快速成長期,可穿戴市場迎來了廣闊的需求空間,行業盈利效應明顯,一度成為投融資的熱門領域,市場參與者也逐漸增多,想要分享行業快速成長帶來的紅利,隨之而來的市場競爭也變得越發激烈。在我國可穿戴領域,小米以多元化的產品種類以及親民的產品價格迅速占領國內市場,如圖3所示,截至2018年末,小米占據我國可穿戴設備23.19%的市場份額,位居行業第一,華為以12.68%的市場份額占比緊隨其后,而蘋果、三星作為全球可穿戴設備行業的巨頭,在面臨我國本土企業時缺乏本土服務優勢以及價格優勢,因而在與國內廠商競爭時處于明顯的劣勢地位,其中蘋果僅占據國內可穿戴市場份額的11.22%,遠低于蘋果在全球可穿戴領域內的占比,剩余將近一半的市場份額則被步步高、奇虎360等企業分占,呈現出高度分散化的市場競爭格局。

 圖3 2018年我國可穿戴市場各企業占比情況

(資料來源:公開資料整理,金智創新行業研究中心)

結語

隨著基礎應用生態和底層連接技術的發展,以智能手表為代表的可穿戴設備的受眾和市場空間得以快速拓寬,并且伴著5G商業化應用的實現,以及AR/VR技術應用難點的不斷攻克,我國可穿戴市場將迎來新一輪的增長,其中智能眼鏡等技術附加值更高的細分領域將更加具備增長潛力。

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