消費電子迭代升級,光學鏡頭市場將迎來新一輪的增長紅利

杜一明

電子信息、智能制造、TMT、新材料

  • 2020-01-21
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通過研究發現,隨著消費電子領域鏡頭迭代升級,雙攝手機鏡頭滲透率逼近50%,并且隨著技術的演進以及人們對于移動攝像需求的不斷提升,三攝四攝正逐漸成為新的發展趨勢,預計2021年三攝手機鏡頭滲透率將超過50%。另一方面,隨著光學式屏下指紋識別技術的發展,屏下指紋鏡頭市場將迎來廣闊的新增需求。

摘要:通過研究發現,隨著消費電子領域鏡頭迭代升級,雙攝手機鏡頭滲透率逼近50%,并且隨著技術的演進以及人們對于移動攝像需求的不斷提升,三攝四攝正逐漸成為新的發展趨勢,預計2021年三攝手機鏡頭滲透率將超過50%。另一方面,隨著光學式屏下指紋識別技術的發展,屏下指紋鏡頭市場將迎來廣闊的新增需求。

光學鏡頭作為電子終端的關鍵基礎元器件,占比整個攝像頭價值量的20%左右,主要應用于消費電子、汽車、安防監控、工控等領域。隨著物聯網的蓬勃發展,光學鏡頭作為“設備之眼”在消費電子產品中的重要性日漸顯著,已經成為人機交互的重要媒介。

雙攝手機鏡頭滲透率逼近50%,三攝四攝正逐漸成為新的發展趨勢

從需求端來看,隨著智能手機滲透率的不斷提高,全球智能手機出貨量正在逐漸放緩,2018年甚至出現了負增長;從供給端來看,智能手機市場參與者數量眾多,各種品牌機層出不窮,產品同質化現象嚴重,與2013年相比智能手機的平均價格已有了大幅下降。目前全球智能手機已經進入存量競爭階段,全球各大手機廠商開始通過精細化發展的方式提升手機各方面性能,其中手機攝像成為首要聚焦點。自從2000年夏普在手機上裝載攝像頭,手機移動光學市場開始迅速發展起來,之后隨著移動光學技術的不斷演進,手機雙攝方案開始逐漸得到應用,從最初的彩色與黑白方案,再到長焦與廣角鏡頭方案,極大地推動了手機移動攝像的發展,并且滿足了人們的需求。如圖1所示,手機攝像在2016年之前主要延續最初的單攝方案,隨著人們對于移動拍攝需求的不斷提高以及技術的迭代升級,2016年華為、蘋果、OPPO、VIVO等手機廠商相繼推出了手機雙攝方案,極大地滿足了人們的需求,之后手機雙攝方案得到迅速普及,根據公開披露的數據顯示,2018年全球智能手機雙攝滲透率已經達到40%,國產安卓機型滲透率超過50%。而隨著各大手機廠商在手機移動攝像領域的精細化發展,三攝四攝正逐漸成為新的發展趨勢,截至目前,華為、三星、蘋果等手機廠商相繼推出了三攝四攝機型,從整體數據來看(圖2),市場中三攝手機目前滲透率為15%,預計2020年末將達到35%,2021年突破50%。

   圖1 2014-2018全球智能手機出貨量以及雙攝滲透率統計

  (資料來源:公開資料整理,金智創新行業研究中心)

  

   圖2 2019-2021年全球三攝手機滲透率統計及預測

  (資料來源:公開資料整理,金智創新行業研究中心)

2020年屏下指紋模組出貨量將逼近2億,屏下指紋鏡頭市場空間廣闊

隨著全面屏手機的逐漸發展,市場普及率不斷提高,各大手機廠商相繼推出高屏占比的手機,目前全面屏手機解鎖方案主要分為普通電容、3D人臉識別以及屏下指紋三種,其中屏下指紋又分為光學式與超聲波式。光學式指紋識別的原理是將手指放在光學鏡片上,手指在內部光源的照射下,用棱鏡將其投射在電荷耦合器件上,進而通過后續的數字化處理實現指紋識別。相比于普通電容、3D人臉識別等其他手機解鎖方案,光學式屏下指紋識別技術成本只有10美元,大幅低于超聲波式以及3D人臉識別20美元的技術成本,并且光學式屏下指紋識別技術相比于普通電容技術具有耐久性佳的特點,因此光學式屏下指紋識別技術將成為全面屏市場主流手機解鎖方案。如圖3所示,2018年全球屏下指紋模組出貨量約為5千萬個,隨著全面屏手機的迅速普及,2019年全球屏下指紋模組出貨量直接翻了一倍,超過了1億個,根據公開數據統計分析,預計2022年全球使用屏下指紋識別技術的智能手機將達到2億臺,年平均復合增長率CAGR高達60.28%,屏下指紋鏡頭市場將迎來廣闊的新增需求。

  

  圖3 2018-2022年全球屏下指紋模組出貨量(百萬個)及預測

  (資料來源:公開資料整理,金智創新行業研究中心)

結語

近年來全球消費類電子產品需求旺盛,VR/AR的快速發展以及智能手機的更新換代都對鏡頭的升級提出了直接要求,目前雙攝手機滲透率已經接近50%,三攝四攝手機也逐漸發展起來,疊加光學式屏下指紋的發展,未來光學鏡頭將迎來新一輪的發展機遇。

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