TWS耳機行業興起 市場空前繁榮

楊慧明

電子信息,裝備制造,生物醫藥

  • 2020-03-17
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隨著藍牙技術的進步、手機3.5mm耳機孔的取消,蘋果率先發布AirPods真無線耳機,此后TWS耳機逐漸成為一種“文化現象”,在全球迅速流行。目前TWS耳機行業TWS耳機行業興起,市場空前繁榮。

  摘要:隨著藍牙技術的進步、手機3.5mm耳機孔的取消,蘋果率先發布AirPods真無線耳機,此后TWS耳機逐漸成為一種“文化現象”,在全球迅速流行。目前TWS耳機行業TWS耳機行業興起,市場空前繁榮。

  TWS耳機全稱為真無線立體聲耳機(True Wireless Stereo),該耳機摒棄了傳統線材連接,而是采取無線連接左右耳機的方法組成立體聲系統。手機連接其中一個接收端,該接收端會把聲音傳遞到另一接收端,組成立體聲。

TWS耳機原理

 

  圖1 TWS耳機原理

  (CDSN,國盛證券研究所)

  與有纜線藍牙耳機相比,該耳機設計中去除了纜線,實現了兩耳機間的無線連接。與有纜線藍牙耳機相比,TWS耳機的外觀精簡、佩戴便利、規避聽診器效應,配對速度快,并且由于充電盒的存在,耳機續航能力得到增強。

TWS藍牙耳機與有線纜藍牙耳機差異 

  圖2 TWS藍牙耳機與有線纜藍牙耳機差異

  (廣證恒生,金智創新行研中心)

  藍牙5.0技術推動行業興起,蘋果發布AirPods開創TWS新時代

  無線藍牙技術出現較早,但其應用一直受傳輸技術限制。2016年,藍牙技術聯盟發布藍牙5.0技術標準,全新的藍牙標準較藍牙4.2LE版本在性能有大幅提升。具體來看,藍牙5.0技術標準主要有4方面特點。其一,藍牙5.0主要針對低功耗設備;其二,藍牙5.0具備室內定位輔助功能,可以結合Wi-Fi實現精確的室內定位,精度小于1米;其三,藍牙5.0的傳輸速度為4.2LE版本的兩倍,更能夠實現無損傳輸;其四,藍牙5.0的有效工作距離最遠可達300米,其中在有效傳輸距離方面為300米,達到4.2LE版本的4倍。藍牙5.0技術的出現,為TWS耳機的流行奠定了技術基礎,蘋果公司AirPods的發布,開創TWS了新時代。

  AirPods是TWS的典型代表,真正開創了TWS這一消費電子新品類。對于傳統耳機市場而言,AirPods的誕生具有革命性影響,自此耳機的實用性和功能性全都煥然一新。AirPods具備方便與穩定的特點,盡管音質平平,但整體使用體驗極佳。方便性是AirPods最為消費者認知的特點,也是傳統耳機最薄弱的地方,在初代AirPods發售后,AirPods的市場份額迅速達到26%,位列同業第一。得益于蘋果強大的品牌效應,AirPods逐步獲得裝飾品的屬性,已經成為一種“文化現象”。

  TWS耳機有望成為市場主流

  TWS無線耳機具有穩定方便、續航能力強、可作為人工智能助手及智能家居入口等特點,受到消費者的青睞。蘋果推出首款TWS耳機Airpods,將TWS耳機市場推向了一個高潮。據統計,2016年TWS耳機出貨量僅為9 18萬臺,市場規模約20億美元,此后兩年全球TWS耳機出貨量也增長至6500萬臺,市場規模迅速增長至53.76億美元。在智能化背景下,TWS耳機實現在耳機市場的進一步滲透,預計2020年全球TWS耳機市場規模將超過110億美元,出貨量也達到1.5億臺。預計隨著TWS耳機音質以及功能性不斷改善,未來TWS耳機市場的滲透率有望持續增長。

TWS耳機市場空間(百萬美金)

  圖3 TWS耳機市場空間(百萬美金)

  (騰訊,金智創新行研中心)

  隨著蘋果AirPods耳機的發布引發消費者購買熱潮,我國TWS耳機市場開始迅速發展,近年來線上及線下銷售額都實現高速增高。據統計,截至2018年三季度,我國TWS耳機零售額同比增速高達521%,其中以線上渠道為主。2018年前三季度,線上市場出貨量為280萬臺,零售額約16億元。據ZDC數據,目前市場上對TWS耳機的關注度高達68%,這數據遠高于其它功能的關注度。

TWS耳機市場關注度高

  圖4 TWS耳機市場關注度高

  (國盛證券,金智創新行研中心)

  非蘋果類無線耳機迅速跟進,共享TWS盛宴

  自AirPods誕生以來,蘋果憑借其品牌優勢、質量優勢以及先發優勢雄霸TWS耳機市場。據Slice Intelligence統計,從蘋果首款AirPods發售開始,銷量就一直快速增長,僅一個月打敗Beats,獲得無線耳機市場冠軍寶座,占領無線耳機網購市場份額的26%。2017-2019年蘋果的TWS耳機持續引領市場的潮流,出貨量依舊為全行業第一,但市場份額有所下降,這主要由于非蘋果類無線耳機迅速跟進。非蘋果類無線耳機憑借性價比優勢迅速獲取中低端市場,成為蘋果TWS耳機的重要競爭者。

  AirPods之后TWS耳機市場已經成為消費電子的重要品類,市場快速增長。根據Statista預測,2019年全球TWS耳機出貨量為7800萬臺,2020年可能超過1億臺;GFK則預測截至2020年末全球TWS耳機市場規模達到760億人民幣。目前TWS耳機在智能手機市場滲透率仍有待提高,特別是安卓系更低,按全球智能手機出貨約15億臺、滲透率50%、客單價200元人民幣的假設測算,全球TWS潛在市場規模就達到1500億人民幣,目前盛宴只是剛剛開啟,各類TWS耳機的市場競爭將持續且激烈。

  結語

  隨著藍牙5.0技術的出現,推動TWS耳機行業的興起,而蘋果發布AirPods的發布則開創了TWS耳機新時代。目前TWS耳機市場持續擴大,有望成為市場主流。這其中目前蘋果TWS耳機占據重大優勢,但非蘋果類無線耳機也迅速跟進,共享TWS盛宴。

 

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